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中央经济工作会议来了 你需要关注这些板块(附股)  

2016-12-14 11:37:55|  分类: 股市 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中央经济工作会议来了 你需要关注这些板块(附股)

2016-12-14 09:53:22 都市快报  董捷
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  中央经济工作会议来了,供给侧改革仍是主旋律,军工、农业、钢铁股逆风飞扬,想抢跨年红包,你需要关注这些板块!

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  中央经济工作会议将于本周召开,届时将分析当前国内外经济形势,总结2016年经济工作,提出2017年经济工作总体要求和主要任务。

  上周五,中共中央政治局曾召开会议,分析研究2017年经济工作。会议明确,2017年是推进供给侧结构性改革的深化之年。

  而政治局经济工作会议被视为风向标,为中央经济工作会议定调。从消息面吹风来看,供给侧结构性改革依然可能成为明年经济工作的主旋律。

  在本周A股大幅震荡中,围绕供给侧改革的政策主线已经浮现,央企改革、农业、钢铁、军工板块逆势而上。这些表现抗跌的品种,也会先于大盘企稳反弹,可重点关注。

  需要指出的是,每逢年底都是A股市场政策主题集中的时间段。紧跟着部委买股票,提前布局受益板块,不仅可能有效防御大盘震荡,还有可能抢到一只跨年大红包。

  供给侧改革将贯穿农业长期发展

  作为明年经济工作的重点领域,农业供给侧结构性改革将加速推进,这在上周召开的中共中央政治局会议已经明确。

  龙头隆平高科(000998,股吧)逆势连涨两日,表现极为抢眼,吸引一大批资金跟风炒作。昨日盘中,农业股再次走强,登海种业(002041,股吧)封涨停,隆平高科大涨6%,北大荒(600598,股吧)、亚盛集团(600108,股吧)均上涨。

  在当前的弱势行情下,盘面并无主流热点形成,农业供给侧改革有望持续炒作。此外,离中央农村工作会议渐近,也增加了市场对农业的关注度。

  建议关注三条主线:1.首选是种业:行业去库存,估值解放。目前国内杂交玉米、水稻种子库存几乎等于一年上述产品的需求量,种业受供给侧改革的影响最大。粮食价格下跌空间有限有望使板块估值得以解放,同时,行业龙头过去多年来在相关科研上的投入和布局有望转换成生产效益,瓜分更大的市场份额,关注隆平高科、农发种业(600313,股吧)、大北农(002385,股吧);2.种植板块概念受益,关注神农基因;3.随着四季度需求旺季到来,畜禽价格将迎来新一轮强劲反弹,成为养殖股上涨的强催化剂,关注正邦科技(002157,股吧)、雏鹰农牧(002477,股吧)、圣农发展(002299,股吧)。

  军工股炒作具有多重主题支撑

  昨日,国防军工板块午后持续走高,中船防务(600685,股吧)逆势收三连阳。截至发稿,钢构工程(600072,股吧)强势涨停,中船防务、中国船舶(600150,股吧)暴涨9%,四创电子(600990,股吧)、亚星锚链(601890,股吧)、中国重工(601989,股吧)、天海防务等个股表现不错。从K线图上看,相关个股已走出了明显异于大盘的上升趋势。

  从以往行情来看,军工股向来有弱市炒作的传统,在近日大盘震荡行情中,这样的炒作或具有持续性。

  长江证券(000783,股吧)的研报认为,军工行业是受“有形的手”影响最大的行业,也是当前为数不多“供不应求”的行业。

  未来军工行业生产力释放需要通过“供给侧改革”来提升增长的质量和数量,与政府、创新、资本和劳动力等供给要素相对应的供给侧改革包括军队改革、军民融合、武器装备升级、资产证券化、引领经济转型升级等方面。

  “十三五”期间,持续释放军工生产力、消化军工高估值主要依靠新型武器装备量产、资产注入持续以及军品采购机制改革(军民融合和定价机制)。基于这一逻辑,可关注中航机电、新研股份(300159,股吧)、高德红外(002414,股吧)等上市公司。

  供给侧改革改善钢铁股基本面

  按照供给侧改革的思路,来解决钢铁行业如产能过剩、去库存、去杠杆、补短板等问题,从而改变市场供需面,进而改善上市公司基本面,这一上涨逻辑和此前的煤飞色舞并无太多差别。昨日盘中,钢铁板块强势崛起,三钢闽光(002110,股吧)强势涨停,新钢股份(600782,股吧)暴涨9.2%,大冶特钢(000708,股吧)大涨4.92%,方大特钢(600507,股吧)、宝钢股份(600019,股吧)、永兴特钢(002756,股吧)等个股跟风上涨。

  有分析人士指出,供给侧改革支撑钢价反弹,同时叠加国企改革题材,是推动钢铁板块近期表现强于大盘的主因。

  有报道称,2016年钢企利润或超400亿,12月以来,部分钢厂螺纹钢价已站上4000元。近期,螺纹钢期货价格曾单边大幅上扬,上周上海期货交易所螺纹钢主力合约一度刷新2014年4月份以来新高至3428元/吨。

  宝钢昨日还发布公告称,将2017年1月普冷期货基价上调350元/吨,热轧期货基价上调360元/吨。

  在近日中国钢铁产业链发展高峰论坛上,有专家透露,今年全国钢企利润总额将超400亿。一线钢铁企业及协会、机构专家纷纷看好明年钢铁市场行情,钢企盈利或进一步改善。

  海通证券(600837,股吧)认为,供给侧改革将推动钢铁价格继续上涨。预计2017年钢材需求下降,供给侧改革继续推动钢铁价格上涨,淘汰产能与需求下降赛跑,关注部分板材和特钢标的,板材产能消化更好,主要板材公司有宝钢股份、武钢股份(600005,股吧)、本钢股份;中长线关注特钢,比如大冶特钢、永兴特钢。此外,建议关注国企改革、供给侧改革受益股——新兴铸管。

(责任编辑:姜奇琳 HF066)
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