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yuhongbo555888的博客

金口男开

 
 
 

日志

 
 

2017/7/28/午评  

2017-07-28 13:00:12|  分类: 股市 |  标签: |举报 |字号 订阅

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昨日创业板指数大涨逾3%提振市场人气,两市走出探底回升行情,今早两市小幅低开,昨日大涨的创业板早盘出现震荡,令中小盘题材股反弹势头暂时受阻。昨日大幅回调的涨价主题再度进入资金视野。受益石墨电极价格居高不下,相关产业链个股以及石墨烯板块再度受到市场追捧,锂电池板块亦结束调整行情早盘再度展开升势。大消费主题在连续回调后出现企稳行情,其中受益产品涨价显著的白酒板块在多只二线品种大涨刺激下再度大幅走高,拉升深成指震荡翻红。有色板块早盘表现分化,新能源汽车产业链相关的稀土永磁、钴等稀有金属品种表现强势,而钒矿价格上涨令钒电池个股早盘再度爆发。10点30分后,昨日大涨的部分网游类个股出现跳水行情,打压创业板指数小幅走弱,而金融股近期弱势压制沪指小幅翻绿,深成指涨幅亦有所收窄。截止午间收盘,上证指数报3248.34点,下跌0.04%,成交1051.2亿元;深证成指报10425.07点,上涨0.29%,成交1465.3亿元;创业板指数报1736.66点,下跌0.32%。
钒价格上涨速度加快。百川资讯,钒铁价格26日再次上涨2.35万元/吨,涨幅达16.26%,较上周涨幅已达五成;五氧化二钒上涨1.5万元/吨,较昨日涨幅11%,较上周涨幅47.32%。原料片钒不好采购,且价格不明朗,多数供应商都没有资源报价。业内表示,四川地区攀枝花环保检查,企业无货且无库存,东北地区锦铁暂时停炉,国内钒渣资源较为紧缺,钒渣进口较为困难,原料市场陷入恐慌。五氧化二钒片钒货源稀缺,企业多不报价,且不出货,市场下游钒铁和钒氮合金企业难买货源,尽管钢厂招标价格不断上调,但仍有流标。供求不平衡始终制约着市场,上游产品供应不上,导致价格飞速上涨。本轮钒价上涨速度和幅度已超出预期,但原料紧张导致后期市场仍难以掌控,预计价格还将进一步上调。钒电池概念股西宁特钢(600117)盘中再度飙涨8%,一周累计涨幅超过40%,带动河钢股份(000709)、明星电力(600101)盘中上涨超过3%。
早盘股指呈现缩量震荡态势,中小创个股脉冲式反弹暂告一段落。板块方面,钒电池板块近期大放异彩,早盘再度占据涨幅头名,成分股西宁特钢(600117)连续两日涨停,明星电力(600101)、河钢股份(000709)分别上涨6%及4%。百川资讯显示,钒铁价格26日再次上涨2.35万元/吨,涨幅达16.26%,较上周涨幅已达五成;五氧化二钒上涨1.5万元/吨。白酒板块在二三线品种集体爆发带动下再度崛起,水井坊(600779)、口子窖(603589)双双大涨7%,酒鬼酒(000799)、古井贡酒(000596)等涨幅在5%以上。业内人士表示,以茅台、五粮液为首的高端白酒市场销售量价齐升,为其他品牌酒价格上涨打开了空间。石墨烯板块早盘上涨超过2%,成分股宝泰隆(601011)、中科电气(300035)涨停,乐通股份(002319)大涨8%,方大炭素(600516)、碳元科技(603133)涨幅在6%以上。根据前瞻产业研究院不完成统计,截至2017年7月全国各地有21家在建或已建成的石墨烯研究院或产业基地,地方政府的相关财政资金也有望在未来几年达到千亿规模。在国家政策确立石墨烯“新材料之王”地位、集中力量促进石墨烯发展的背景下,多个省市“抢跑”石墨烯产业化,各级政府将石墨烯产业作为地方产业升级换代的突破口,纷纷成立石墨烯相关产业园区或企业联盟。根据前瞻产业研究院不完成统计,截至2017年7月全国各地有21家在建或已建成的石墨烯研究院或产业基地,包括常州、无锡、重庆、北京、青岛等先发城市,地方政府的相关财政资金也有望在未来几年达到千亿规模。从成立时间来看,2016年以来是石墨烯产业基地建设的高潮期,共有10家产业基地(或研究院)成立,占到将近一半。石墨烯板块盘中表现突出,乐通股份(002319)一度封上涨停,中科电气(300035)大涨7%,碳元科技(603133)、方大炭素(600516)目前涨逾5%。
海港服务板块早盘领跌,宁波港(601018)下跌2%,日照港(600017)、南京港(002040)等跌幅靠前。昨日大涨的互联网板块跌幅靠前,成分股金利科技(002464)大跌5%,掌趣科技(300315)、三六五网(300295)跌幅接近3%。

牛磺酸是一种历史悠久的氨基酸类营养剂。1960年代末,西方技术人员首创利用乙醇胺合成牛磺酸工艺获得成功,从此牛磺酸产量激增,到上世纪80年代,全球牛磺酸总产销量已突破1万吨。该产品被大量应用于婴儿奶粉、能量饮料及运动饮料等大众食品中,如“红牛”“脉动”等品牌。欧洲咨询公司MINTEL发布的一份报告披露:2015年全球共计销售了88亿升的各种能量饮料,2016年世界能量饮料销量更上升至105亿升,增长势头令人惊讶。据国内媒体报道,牛磺酸出口价最低仅11~12元人民币/公斤。随着国际牛磺酸市场快速升温,2015年底国际牛磺酸市场开始涨价,如2015年国际牛磺酸市场均价在2.6美元/公斤,2016年上升至3.3~3.4美元/公斤,2017年1季度我国牛磺酸出口价已达4.62美元/公斤,这对主要以出口为主的国内牛磺酸生产商来说是特大喜讯。牛磺酸生产商永安药业(002365)盘中放量启动,大涨超过7%,盘中创出年内新高。

证金公司首次进入创业板公司十大股东,创指年内最大涨幅,环杭州湾大湾区,上网电价上调,中国恒大市值首超万科,金价创6周新高,油价创两个月新高,道指再创新高,


个股公告摘要:山东钢铁、*ST常林、西部矿业、国光电器、英威腾、塔牌集团、凯美特气、陕西黑猫、新野纺织上半年业绩增长翻倍,山大华特上半年实现净利1.47亿社保基金合计持股3.19%;美尔雅实际控制人将变更,高乐股份与科大讯飞开展智能服务机器人技术合作,漳泽电力、湖北能源等上调上网电价,万华化学聚合MDI每吨提价1000元,金利华电股东赵康拟协议转让8.55%公司股份,康耐特证券简称变更为“康旗股份”;康得新第二大股东拟增持不超过10%股份,长城动漫控股股东方面拟增持不低于5%股份;东湖高新、奥克股份、鹏翎股份发布减持公告。

本周五特斯拉MODEL3或正式交付;宝马旗下所有车系将实现电动化。这些消息或催生锂电池,新能源汽车概念的炒作。

今年5月国内聚合MDI的价格曾一度触及不到20000元/吨的年内最低点,此后MDI价格一路小幅上扬。海通证券认为,此次聚合MDI价格再度上涨主要是由于国内厂家严格控制出货,贸易商库存紧张,市场整体供应缺乏以及装置开工率低,市场供应依然偏紧等因素。


      机构人士认为,目前MDI供应偏紧的一个表现是,海外供给紧张导致国内出口大幅增长,今年1-4月份国内聚合MDI出口16.4万吨,同比增长28.5%。相关龙头明显受益。

      个股解析:

      1、万华化学(600309):为MDI行业龙头,27日晚间公告称再次上调价格。

      2、氯碱化工(600618):2014年投资3亿参与两合资企业增资扩建MDI项目。

上游:产业链已过导入期,强者恒强。另外,从正极的产业格局来看,正极的弹性来自于上游的锂钴矿,是由于此部分成本占比在80%-85%左右。此外,钴、锂行业定价优势强,供给端不会释放,钴的趋势性更加好。当升科技:公司国内技术领先的正极材料生产厂商,其锂离子电池材料业务主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料以及四氧化三钴、三元材料前驱体等前驱体材料,主要围绕动力、储能及小型三大市场。公司2017年新增4000吨高镍三元材料产能。在动力电池领域,公司积极布局高镍三元产品,已经进入国内外一线品牌新能源汽车供应链。其产品性能优异、技术领先;开发了NCM523干法包覆工艺,大大降低了生产成本;NCM622实现了双层轨道窑工艺,产能得以翻倍;NCM811已经进入中试阶段,公司计划2017年内实现批量生产。高镍三元材料目前仍处于布局阶段,我们认为当升科技的技术优势将持续支撑其发展。  

杉杉股份:公司在锂电材料领域是行业龙头。锂电业务强劲,2016年占总营收70%以上,业务稳定增长,正极材料、负极材料和电解液业务产能持续增加。正极材料方面布局高端正极材料,包括高电压钴酸锂、高镍三元材料等。负极材料方面加快产能扩张,2016年产能达2.8万吨;持续进行产品研发创新,启停项目、硅基负极项目以及与华为合作的快充项目取得突破性进展。电解液业务方面,部分高端新产品已批量进入市场。  

风险因素:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。  
OLED后制程中的邦定和贴合领域的核心设备企业,以及面板检测设备领域产品不断扩张的龙头企业。核心的投资标的包括精测电子、联得装备、智云股份。7月21日,国家能源局在新闻发布会上披露,今年上半年我国新增光伏发电装机24.4GW,截至6月底,全国光伏发电装机达到102GW,提前3年完成“十三五”装机目标已无任何悬念。此前,《能源发展“十三五”规划》要求,计划到2020年实现太阳能装机110GW,其中60GW是分布式,5GW是光热。数据显示,我国一季度光伏电站新增装机4.78GW,二季度新增装机12.51GW,上半年新增装机17.29GW。今年早些时候,中国光伏行业协会曾预测,2017年全国新增光伏装机将处于20GW-30GW区间。现实是今年上半年的装机量已远超预测区间的下限,并完成预测上限超80%的水平,“6.30”提前透支了市场增量,下半年市场该何去何从成为各方关注焦点。太阳能股易成新能(300080)盘中直线拉升逾7%,珈伟股份(300317)、三花智控(002050)、阳光电源(300274)等太阳能股目前涨幅在2%以上。
锂电池板块早盘再掀高潮,智慧能源(600869)直线拉升8%,带动杉杉股份(600884)、诺德股份(600110)、赣锋锂业(002460)等上涨超过3%。
2017年上半年,中国出口集装箱运价指数均值825.15,同比上涨19.4%。经历了2016年集运市场破产和重组整合阶段后,市场结构由低集中寡占型向中高集中寡占型转变。同时,目前全球集运市场的三大联盟取代了以往的四大联盟,控制了全球77%的集装箱船运力以及96%的东西线贸易。上半年集运运价稳步回升,集运企业的整合与联盟带来了较大的协同效应,经营主体之间将更容易协作管理,促进了航线和运力的整合,有效地控制了运力投放。集装箱船手持订单占运力比例为14.2%,较1月初下降了2.1个百分点。需求方面,随着欧美补库存需求增强、中国出口复苏,集装箱海运需求正逐步回暖,海运需求增速将持续小幅高于运力增速。海运龙头股中远海控(601919)低开高走大涨逾5%,带动中远海特(600428)、中远海发(601866)小幅冲高。 
进入7月份以来,焦炭市场拉涨行情一波接一波,终端需求释放,市场交易活跃,厂商销售顺畅,对后市行情表示期待。7月份,钢材市场淡季不淡,冷热板、中厚板等板材价格逆季而涨,且涨势强劲;钢厂看好后市行情,一批大型钢企相继上调8月份冷热板、中厚板的出厂价格,上调幅度为150元/吨~300元/吨。钢价上涨,钢企盈利明显转好,刺激产能释放,产量增加,焦炭需求增多。。7月中旬,华东地区37家独立焦化企业平均产能利用率较前期下降0.41%,为86.05%。焦企方面基本无库存,山西主导焦化企业提出第三轮涨价,支撑当地焦炭价格稳步上升。目前,不少地区的焦企库存低位或零库存,焦炭市场供给依然偏紧,下游终端用户的焦炭库存量也不是很充裕,多为集中入市采购,补充库存。焦炭股宝泰隆(601011)快速拉升逾7%,带动山西焦化(600740)大涨6%,安源煤业(600397)、昊华能源(601101)两家煤炭股跟进冲高逾2%。
在2017年,我国将会有七亿元的智慧城市规模,并且,五年后,可能达到十八亿元。据前瞻产业研究院的分析,当下我国智慧城市的市场规模将会在“十三五”期间达到4万亿。然而,智慧城市概念之下,投资机会将会分布在各个领域,如环保、基建、安防、医疗等。全球智慧城市峰会将会在银川举行,届时,将会围绕智慧治理、智慧生活、智慧产业,并结合地方政府智慧政务的需求,对城市发展出谋划策,主要将会从智慧安全的数据保护、智慧环保等领域展开讨论。智慧城市板块早盘活跃,银江股份(300020)、万达信息(300168)双双大涨6%,智慧能源(600869)目前上涨超过4%。
长城动漫(000835)27日晚间公告,控股股东长城集团及其一致行动人计划自7月28日起六个月内,增持公司股份,增持比例不低于5%,不超过10%。截至本公告日,长城集团持有公司股份52,281,638股,占公司总股本的16%。公司6月11日晚间发布关于董事长向公司员工发出增持公司股票倡议书的补充公告。公告明确因增持产生的亏损指公司员工在2017年6月7日至6月13日期间净买入的公司股票,其在12个月后仍持有的公司股票价格低于增持期间股票买入均价,则董事长赵锐勇对亏损部分予以全额补偿。补偿方式为现金补偿。赵锐勇承诺补偿的限额为本次公司、全资子公司及控股子公司员工通过二级市场净买入的长城动漫股票中购买总价不超过其月工资(截至2017年5月)12倍的部分所产生的亏损。长城动漫(000835)涨停开盘,目前股价维持逾7%涨幅。

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